保険の見直し・相談
過度もしくは不十分な保障（保険金）になっていませんか？
勧められるままに加入して、どんな保障になっているかご存知ですか？
保険を利用して定年退職後の資金を準備したい！など保険に関する疑問や相談にお応えします。代理店などではないので、勧誘は一切ありません。
ファイナンシャルプランナーとして中立的なアドバイスを致します。
生命保険は相続対策としても利用されてきました。平成23年4月1日以降の死亡保険金の非課税額の計算方法は今までと変わりますが、契約者・被保険者・受取人により税金の種類が変わることを利用するといった検討も必要かもしれません。
保険金や保険料だけでない、アドバイスもさせて頂きます。
家計の見直し
・無駄遣いをしてるつもりはないけど･･･
・どうすれば貯金ができる？
など、目的や目標に向けた家計の見直しについてアドバイス致します。
家計などあまり他人に知られたくないことだと思いますが、ファイナンシャルプランナーとして、行政書士として、お客様の情報を外部に漏らすことはございませんので、ご安心下さい。
住宅ローンに関わること
離婚のページで少し触れましたが、住宅ローンは名義によって扱いが非常に難しくなります。
長期・高額になるため、ローンを組む際にはやむを得ない状況はあります。
また、金利動向など読めないため、固定金利と変動金利のどちらを選ぶかなど最終判断はご自身ということになりますが、気になる点について説明させて頂きます。
人生設計（ライフプラン）の相談・提案書の作成
結婚し、子どもが生まれ、退職したとき、老後の生活は安心でしょうか？
こうしたライフイベントを想定して、将来の資産状況をシミュレーションし提案書を作成します。
また、夫婦のどちらかに万が一のことがあったとき、生涯にわたって生活できるかもシミュレーションできます。
