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過度もしくは不十分な保障（保険金）になっていませんか？
勧められるままに加入して、どんな保障になっているかご存知ですか？
保険を利用して定年退職後の資金を準備したい！など
保険に関する疑問や相談にお応えします。代理店などではないので、勧誘は一切ありません。ご要望があれば資料を入手してお渡しさせて頂きます。 |
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資産運用や相続税対策に不動産は利用できます。
どのような形で活用する（したい）のかをご相談ください。
住宅取得に関するご相談も伺います。
また、業者との取引の場合大きな資金が必要となることもありますので、契約の判子を押す前にその内容をご相談ください。 |
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投資商品のメリットだけを見ていませんか？正しく理解しないと思わぬリスクを被ります。
種類ごとの説明から個別商品までご相談ください。ライフプランに合わせた商品（学資・住宅・年金等）についてもアドバイスします。
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事業を行っている場合、後継者を育てることに集中してしまいますが、資産の移転を行う場合、贈与や相続の問題が発生します。そのためには事前の資金の準備が必要となりますので、事業承継をお考えの方はご相談ください。 |
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結婚し、子どもが生まれ、退職したとき、老後の生活は安心でしょうか？こうしたライフイベントを想定して、将来の資産状況をシミュレーションし提案書を作成します。また、夫婦のどちらかに万が一のことがあったとき、生涯にわたって生活できるかもシミュレーションできます。 |
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■当事務所への報酬
| 相談 |
面談 |
6,000円/時間
（最初の30分は無料） |
| 書面（メール） |
4,000円/回 |
| 保険の内容確認と見直し |
5,000円/契約 |
| 提案書の作成 |
別途協議 |
| 提案書の見直し |
10,000円〜 |
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